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Expert en Gestion de Patrimoine

"L'avenir ne se prédit pas,
mais je vous aide à vous y préparer."

Visio Téléphone Agence
Indépendance Totale
Accès à 100% du marché (Immo & Finance).
Accompagnement 360°
Fiscalité, Financement, Notaire, Gestion.
Audit Offert
Bilan complet sans engagement financier.

L'Alliance de la Proximité et du Digital

Chez KG Patrimoine, nous avons réinventé le métier de CGP. Que vous soyez à Paris, Bordeaux, ou à l'étranger, votre accompagnement est fluide, humain et sécurisé.

1. Découverte

Un premier échange (visio ou téléphone) pour comprendre votre situation, vos objectifs et votre tolérance au risque.

2. Audit & Stratégie

Nous analysons votre patrimoine et vous remettons une stratégie écrite, chiffrée et fiscalement optimisée.

3. Mise en œuvre

Nous sélectionnons les meilleures solutions (Immo, SCPI, Assurance Vie) et gérons tout l'administratif pour vous.

4. Suivi Long Terme

Un bilan annuel pour ajuster la stratégie selon l'évolution de votre vie et des lois de finances.

Tout savoir sur votre Conseiller en Gestion de Patrimoine

La différence majeure est l'architecture ouverte. Votre banquier est souvent contraint de vous proposer les produits "maison" de son enseigne. En tant que CGP Indépendants (CGPI), nous avons accès à l'ensemble du marché (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion) pour sélectionner objectivement la solution la plus performante pour VOUS, sans conflit d'intérêt.

Nous référençons plus de 4 500 programmes immobiliers neufs et anciens rénovés (Pinel, Denormandie, Malraux, LMNP) et avons accès à des milliers de fonds financiers (SCPI, OPCI, ETF, Fonds Euros). Cette profondeur d'offre nous permet de construire des stratégies sur-mesure pour chaque profil d'investisseur.

Non. Chez KG Patrimoine, le rendez-vous de découverte et l'audit patrimonial initial sont 100% offerts et sans engagement. C'est notre investissement pour apprendre à vous connaître. Nous ne sommes rémunérés que si nous mettons en place des solutions (via honoraires de conseil ou courtage pris en charge par nos partenaires).

La force d'un réseau de plus de 200 conseillers réside dans la mutualisation des compétences et la proximité. Où que vous soyez en France, nous avons un expert local ou spécialisé capable de vous accompagner. Cela nous donne aussi un poids de négociation plus important auprès des fournisseurs pour obtenir de meilleures conditions pour nos clients.

Absolument. Nous sommes une agence "Phygitale". Plus de 60% de nos dossiers sont traités efficacement à distance grâce à la signature électronique sécurisée et la visioconférence. Vous bénéficiez de l'expertise humaine avec la souplesse du digital, sans avoir à vous déplacer.

Oui, la profession de CGP est strictement encadrée. Nous sommes enregistrés à l'ORIAS, membres d'associations professionnelles agréées par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et disposons de toutes les garanties financières et assurances Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) requises pour vous protéger.

C'est une idée reçue ! La gestion de patrimoine s'adresse à tous ceux qui veulent construire ou optimiser leur avenir financier, quel que soit le point de départ. Que vous souhaitiez placer 100€ par mois, préparer votre retraite ou investir 500 000€, nous avons des solutions adaptées à votre capacité d'épargne.

Non, notre approche est globale (360°). Si l'immobilier est un levier puissant (crédit, fiscalité), nous traitons aussi l'ensemble du volet financier (Assurance Vie, PER, PEA, Comptes Titres) ainsi que la prévoyance et la transmission. Un bon patrimoine marche sur deux jambes : l'immobilier et le financier.

Nous ne faisons pas de "one-shot". Nous vous accompagnons sur le long terme : aide à la déclaration fiscale annuelle, suivi de la performance des placements, arbitrage des fonds, gestion locative déléguée... Votre conseiller reste votre interlocuteur unique tout au long de la vie de vos investissements.

Notre capital est détenu par les associés fondateurs, pas par une banque ou une compagnie d'assurance. Nous n'avons aucune obligation de vente sur tel ou tel produit. Notre seule boussole est l'intérêt du client, car un client satisfait est un client qui reste et qui nous recommande.