CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Petit Coeur

Conseil en Gestion de Patrimoine à Petit Coeur

Nos experts CGP à Petit Coeur

Notre groupe de conseiller en investissement est à votre disposition pour vous épauler dans le cadre de votre projet. Selon votre désir (étude patrimoniale, conseil en immobilier, loi pinel 2023, loi malraux..), notre conseiller en gestion de patrimoine le plus qualifié sera affecté à votre demande.

Expertise patrimoniale à Petit Coeur

C'est en intégrant le présent ainsi que les évolutions de votre situation à venir que votre patrimoine pourra s'accroître tout en profitant des avantages des loi de defiscalisation telles que le déficit foncier, Plan Epargne Retraite (PER), le statut investissement LMNP ( location meublée non professionnelle ), Pinel, ... Anticiper sa succession doit être envisagé le plus tôt possible afin de bénéficier de déductions ficales non négligeables sur les taxes et frais de succession dans le cas de succession, de donation partage, de don manuel, . A 65 ans il est bien plus complexe de mettre en place une succession qu'à 40 ans. Notre conseiller en gestion de patrimoine à Petit Coeur vous proposera tout d'abord une étude de votre portefeuille. Partant de là, votre CGP (Petit Coeur) vous proposera les montages pour générer des loyers a Petit Coeur, les mieux adaptés selon votre profil afin de accroître ou de créer votre patrimoine.