CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Sermaise

Conseil en Gestion de Patrimoine à Sermaise

Nos experts CGP à Sermaise

Notre équipe de conseiller en investissement est à votre disposition pour vous épauler dans le cadre de votre projet. Selon votre désir (étude patrimoniale, conseil en immobilier, loi pinel 2023, malraux..), notre conseiller en gestion de patrimoine le plus qualifié sera affecté à votre demande.

Expertise patrimoniale à Sermaise

Notre conseiller en gestion de patrimoine à Sermaise vous proposera tout d'abord une étude de votre patrimoine. Partant de là, votre CGP (Sermaise) vous proposera les montages pour générer des loyers a Sermaise, les mieux adaptés selon votre profil afin de accroître ou de créer votre patrimoine. Anticiper sa succession doit être envisagé le plus tôt possible afin de bénéficier de déductions ficales non négligeables sur les taxes et frais de succession dans le cas de succession, de don manuel, de donation partage, . A 65 ans il est bien plus complexe de mettre en place une succession qu'à 40 ans. C'est en intégrant le présent ainsi que les évolutions de votre situation à venir que votre patrimoine pourra s'accroître tout en profitant des avantages des loi de defiscalisation telles que censi bouvard, le déficit foncier, Pinel, le statut investissement LMNP ( location meublée non professionnelle ), ...