CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Clery

Conseil en Gestion de Patrimoine à Clery

Nos experts CGP à Clery

Notre équipe de conseiller en investissement est à votre service pour vous épauler dans le cadre de votre projet. Selon votre désir : bilan patrimonial financier et immobilier, conseil en immobilier, assurance-vie, scpi, PER, private equity, loi pinel 2023, Denormandie, Denormandie.., notre consultant en gestion de patrimoine le plus expérimenté sera affecté à votre demande.

Expertise patrimoniale à Clery

Anticiper sa succession doit être envisagé le plus tôt possible afin de bénéficier de déductions ficales non négligeables sur les taxes et frais de succession dans le cas de donation partage, d'un viager, de succession, de don manuel, . A 65 ans il est bien plus complexe de d'organiser une succession qu'à 35 ans. C'est en étudiant la situation actuelle ainsi que les évolutions de votre situation à venir que votre patrimoine pourra s'accroître tout en profitant des réductions d'impôt des loi de defiscalisation telles que le statut investissement LMNP ( location meublée non professionnelle ), Plan Epargne Retraite (PER), le déficit foncier, Pinel, ... Notre consultant en patrimoine à Clery vous indiquera tout d'abord une revue de vos actifs. Partant de là, votre CGP (Clery) vous recommandera les montages pour générer des loyers a Clery, les mieux adaptés selon votre situation afin de accroître ou de créer votre patrimoine. Ou encore en vous proposant d'arbitrer vos placements : assurance vie,